第12集剧情:邪恶Damon回归
凯瑟琳和Nadia催眠马特，从他口中得知了Elena的生活习惯及Elena与马特分手的原因。Nadia因为怕Elena的意识突然冒出来，把凯瑟琳锁在旅馆里。Nadia自己则去找凯瑟琳的尸体，然后帮助旅行者施法，让Elena的身体永远属于凯瑟琳。马特决定给泰勒办一个欢迎回家派对，帮助他重新追求卡洛琳。艾伦告诉卡洛琳，他终止了韦斯的实验，也停止了自己家族对八月会的资金支持，他将放下一切。但是艾伦离开时却被突然出现的恩佐抓走了。凯瑟琳被关在旅馆里，这时，Elena的意识出现了。Elena知道了自己被凯瑟琳附体的事，她想要逃离旅馆，这时Nadia回来了，重新召回了凯瑟琳。Stefan和卡洛琳决定帮助Damon追回Elena，凯瑟琳在接到派对的邀请后决定参加，好趁早找回自己的尸体。凯瑟琳在派对上见到了stefan，和他搭讪，想知道他对于自己死去的感觉及尸体的埋藏地。恩佐找到Damon，要他杀掉艾伦。Damon打晕了恩佐，放走了艾伦，并催眠艾伦让他去了一个安全的地方。卡洛琳告诉凯瑟琳自己和卡劳斯的事，凯瑟琳却故意说给泰勒听。泰勒得知卡洛琳和自己的仇人克拉斯亲密接触后愤怒不已。卡洛琳试图解释，但是这只会让泰勒更加生气。泰勒借酒消愁，为自己杀不了克劳斯和爱人的背叛，他感到自己无比失败。Elena在被施法交换灵魂时清醒了过来，生死关头，她袭击了旅行者和Nadia，逃了出去。旅行者继续施法，烧了凯瑟琳的尸体，凯瑟琳的灵魂终于彻底占据了Elena的身体。Damon想和Elena复合，可却被凯瑟琳以Elena的身份拒绝了。凯瑟琳决定留下来，做一个好妈妈，过终于不用被追杀的生活，还有夺回真爱stefan。Damon失去了Elena，变回了从前无恶不作的Damon。Damon选择和恩佐合作，杀了艾伦。
