过年将到真珠皮亚利正准备举行一场演唱会，但是露亚波音莉娜都在为自己的恋情烦恼，不知道何时会与自己心爱的人分开…水妖及黑美人姐妹花也一起来参加演唱会，露亚们终于了解，只要真真实实的感受现在的感情，有一天就会到达梦想做在之处。
美人鱼公主们为了要拯救米儿一起来到米凯尔的城堡，但是星罗却请求露亚不要把米凯尔当成敌人，因为他也非常孤单痛苦，这时候海斗跟理人也来了，原来当初理人的父亲受到小布的蛊惑以为唤醒米凯尔就可以救米儿的性命，最后他以自己的性命与米凯尔的化石一起葬送…小布见米凯尔已无决战之心于是替代米凯尔的身体。
露亚等六位美人鱼公主聚集在一起，到米凯尔的城堡准备救出星罗，此时米凯尔才知道自己的原形是深藏在地底下的化石，但是米凯尔下定决心要成为统治这个世界的神!星罗希望露亚可以破坏那座化石，让米凯尔重新得到属于自己真正的心。
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