贾斯廷进入山中和魔法师决一死战。魔法师嘲笑他，认为贾斯廷的力量太渺小，无法和他超凡的能力以及魔笛的魔力相提并论。贾斯廷与魔法师对抗——莫比也是同样——它从山洞里冒出来，把魔笛从魔法师的手里打掉。贾斯廷抓住了魔笛的另一半。现在他得到了魔笛完整的两部分——以及无限的魔力。但贾斯廷的胜利没能持续多久。抓住香香公主作人质，魔法师威胁要把她扔下冒火的地洞，除非贾斯廷交出魔笛。但他的诡计未能得逞，因为香香…
贾斯廷他的朋友们分别取道。贾斯廷和莫比突然遇到了两条向他们游来的海蛇。这是莫比的父母。魔法师派它们把自己不听话的儿子带回。看到它们后莫比扭头向另一方向跑去。他不会听它们——以及魔法师——的指挥。莫比的父母在魔法师的控制下，开始攻击贾斯廷。为了救贾斯廷，莫比只有和自己的父母打斗。它不能这样做。贾斯廷了解莫比的困境，他从莫比的背上跳进河中，假装淹死。他深情地看着莫比和它的父母向魔法师的洞穴游去。
魔法师的洞穴高踞于积雪覆盖的山峰。贾斯廷和他的朋友们在雪中艰难的跋涉，向魔法师的洞穴前进。突然从雪地中显现出了一个恐怖的史前动物，大步向他们走来。是可怕的雪人。随着魔法师的笛声，积雪渐渐涌来，埃迪、安东尼和瑞雪儿叫喊着穿过积雪，来到一个结冰的湖面上。雪人紧随其后。但它身体太重。冰面破裂。埃迪、安东尼和瑞雪儿也掉了下去，他们抓住了一大块浮冰——雪人刚才落水时，使湖面碎裂成无数块浮冰。只有贾斯廷和…
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